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Gestion de Patrimoine

Nous accompagnons les Banques Privées et les Gestionnaires de Patrimoine face à la révolution de leur métier. Les opportunités créées par le digital, les contraintes induites par les réglementations et la nouvelle génération de clients transforment leur façon d'attirer et de retenir leurs clients.

Se conformer aux obligations de déclaration DAC 6

Nous vous accompagnons dans votre préparation aux nouvelles obligations de déclarations fiscales dans le cadre de DAC 6, de l'analyse d'impact à la définition d'un modèle opérationnel cible, et à la refonte de vos systèmes d'information pour être conforme dans la durée.

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Outil d'évaluation des écarts de conformité DAC 6

Sia Partners a mis au point un outil d'évaluation afin d'aider les banques privées à se soumettre à toutes les exigences de la directive DAC 6.

Produits & Services en gestion de patrimoine

Dans un contexte général qui met les banques privées sous pression (exigences réglementaires accrues, concurrence et besoins clients en mutation) nous vous accompagnons afin de faire évoluer votre business model et positionnement par une refonte en profondeur de votre offre de produits & services.

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Mise en place d'un nouveau segment client

Nous avons accompagné une grande banque privée au UK dans la définition et l'implémentation d'un nouveau segment client basé sur une analyse de la profitabilité, des besoins et des tendances du segment ciblé. Nous avons aussi participé à la redéfinition de son TOM et au développement du CRM

La juste tarification en Banque Privée

Entre taux bas, marges déclinantes et coûts exponentiels, la tarification est devenue un enjeu vital. Afin de leur assurer un revenu durable et de pérenniser leur base clients, nous intervenons auprès de Banques Privées pour définir une offre juste et une formation adaptée pour les collaborateurs.

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Déploiement d'un nouveau modèle de service

Pour l'offre de gestion discrétionnaire et de mandats conseil pour la branche asiatique WM, nous avons contribué à la définition d'un nouvel outil, au développement du contenu des nouvelles offres ainsi qu'à leur tarification et à leur intégration au sein d'un nouveau TOM.

Définir une expérience client exceptionnelle

Nous vous accompagnons dans la définition d'une expérience client exceptionnelle, tenant compte des contraintes réglementaires et des besoins d'efficacité opérationnelle. Nous vous aidons à comprendre et optimiser les parcours clients et délivrer des services générateurs de valeur.

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Programme de Client Lifecycle Management

Pour une banque Suisse, nous avons travaillé sur le design d'un programme de transformation des processus front-to-back. Notre application s'est concentrée sur la mise en place du programme, son monitoring, la définition d'un nouveau TOM et la conduction d'analyses post-implémentation.