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Gestion de Patrimoine

Nous accompagnons les Banques Privées et les Gestionnaires de Patrimoine face à la révolution de leur métier. Les opportunités créées par le digital, les contraintes induites par les réglementations et la nouvelle génération de clients transforment leur façon d'attirer et de retenir leurs clients.

Se conformer aux obligations de déclaration DAC 6

Nous vous accompagnons dans votre préparation aux nouvelles obligations de déclarations fiscales dans le cadre de DAC 6, de l'analyse d'impact à la définition d'un modèle opérationnel cible, et à la refonte de vos systèmes d'information pour être conforme dans la durée.

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Produits & Services en gestion de patrimoine

Dans un contexte général qui met les banques privées sous pression (exigences réglementaires accrues, concurrence et besoins clients en mutation) nous vous accompagnons afin de faire évoluer votre business model et positionnement par une refonte en profondeur de votre offre de produits & services.

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La juste tarification en Banque Privée

Entre taux bas, marges déclinantes et coûts exponentiels, la tarification est devenue un enjeu vital. Afin de leur assurer un revenu durable et de pérenniser leur base clients, nous intervenons auprès de Banques Privées pour définir une offre juste et une formation adaptée pour les collaborateurs.

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Définir une expérience client exceptionnelle

Nous vous accompagnons dans la définition d'une expérience client exceptionnelle, tenant compte des contraintes réglementaires et des besoins d'efficacité opérationnelle. Nous vous aidons à comprendre et optimiser les parcours clients et délivrer des services générateurs de valeur.

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