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Accompagnement de Fusions & Acquisitions

En matière de fusions et acquisitions, nous intervenons dans des phases pré-deal, deal et post-acquisition pour éclairer les fondamentaux du business, analyser les forces et faiblesses opérationnelles et maximiser la valeur créée après la transaction.

Carve-out

Nous accompagnons nos clients dans la mise en œuvre de carve-out: cela inclut le détourage des assets à répartir dans la cession, l’identification des conditions de maintien des activités et l’élaboration de contrats de services transitoires (TSA).

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Intégration post-fusion (PMI)

Nous intervenons lors des étapes d’intégration post-fusion pour maximiser la valeur de la fusion, tout en garantissant la continuité des activités quotidiennes. Nos activités incluent le lancement et la conduite du plan de transformation ainsi que la conduite du changement.

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Diligence raisonnaible

Nous réalisons des due diligences permettant à nos clients, potentiels acquéreurs ou cédants, de disposer des informations stratégiques indispensables à la prise de décision. Nous étudions la robustesse de leur trajectoire de marché, leur positionnement concurrentiel et les synergies à valeur.

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Identification d’opportunités d’acquisition

Nous accompagnons nos clients dans leurs projets de développement non organiques, afin d’identifier des cibles d’acquisition. Nous évaluons notamment la pertinence des acteurs à travers l’analyse de leur positionnement de marché, leur structure capitalistique et la complémentarité de leur modèle.

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